话说师徒四人离开火云洞之后，很快便至黑水河畔，黑水滔滔，妖怪变化梢翁，渡唐僧过河。半途，将唐僧与八戒摄入河底。
沙僧入河与妖怪相斗，被妖怪使法打败。妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。
悟空夺来请贴，方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。
悟空大闹龙宫。
龙王连忙派摩昂太子前去收伏。
鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。
黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。
唐僧婉言相拒，公主深为伤怀。最后乃是龙太子摩昂捉住了鼍龙，这才令唐僧师徒又上征途。
渡过黑水河之后，他们便来到了车迟国境内。
与此同一时间，灵山却是迎来三位特殊的客人。
如来佛祖此刻面对这三位客人，也是不敢托大，亲自在山门之外相迎！
如来见三位来此，双手合十，微微行礼道：“贫僧见过玄都师兄、玉鼎师兄、公明师弟！”
原来此番齐至灵山的赫然便是人教大师兄玄都师、阐教十二金仙之一的玉鼎真人以及截教赵公明三位。
赵公明一言不发，冷着脸径直越过如来，朝后方宝殿而去。
如来见状有些尴尬，不过并未说什么。
至于另外两位倒是未曾失了礼数，纷纷与如来见礼。
一番寒暄之后，如来便将二人迎入殿内。
不过，待后面三人入殿之后，却见殿中佛僧皆是怒目而视，如来见此情景，不禁苦笑一声，原来是那赵公明端地无礼，直接坐在了如来的主位当中，怪不得殿中佛僧如此愤怒！
如来摇了摇头，对赵公明道：“既然施主喜欢，那便随意吧。”
随后他又请玄都和玉鼎真人落坐，待二人坐下之后，他便坐在了原先为赵公明所安排的位置之中。
“佛祖，此人好生无礼，为何如此纵容？”一位佛门护法金刚当即站立，指着赵公明道。
不待如来开口，那位金刚被一股罡风掀飞了出去。
再看那赵公明，冷脸幽幽地说了两个字“聒噪！”